Registrar oportunidad

Para añadir una nueva oportunidad hay que seguir los siguientes pasos:

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Al ingresar a seguimiento a oportunidades se mostrará una lista con nuestras oportunidades creadas al momento, para así hacer un seguimiento detallado de tus interacciones con los prospectos, como llamadas realizadas, visitas efectuadas y correos enviados.



  1. En la parte superior de la lista de oportunidades, encontrarás opciones de filtrado que te permiten organizar y visualizar la información de manera más específica.

  2. Estos filtros incluyen opciones para filtrar por "razón social", "estatus", así como por "mes" y "año". Esto le brindara la flexibilidad de ajustar la visualización de la lista según sus necesidades, facilitando la búsqueda y el seguimiento de los prospectos de manera más eficiente.

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Para "Registrar una nueva oportunidad" hacer click en el botón "Registrar Oportunidad".



  1. Se mostrará la siguiente pantalla

  2. Selecciona la "Moneda" correspondiente para la oportunidad.

  3. Elige el "Estatus" de la oportunidad entre las opciones disponibles, que pueden incluir "Ganada", "Perdida", "Cancelada", "Mes Actual", "2 Meses", "3 Meses", "Indefinido", "Vencida" y "Cotizada".

  4. Por defecto, aparecerá el nombre del perfil abierto como el "Vendedor" asignado a la oportunidad.

  5. Ingresa el monto "Total" estimado para esta oportunidad.

  6. Selecciona un "Cliente" existente de tu lista de prospectos o agrega uno nuevo desde este apartado.
    • Si optas por agregar un nuevo cliente de manera rápida. Seleeciona agregar prospecto.
    • Se te solicitará completar los campos de "Nombre", "Correo electrónico" y "Teléfono" del cliente. Hacer click en Registrar para guardar el nuevo prospecto. (A su vez este registro se verá reflejado en la lista ubicada en: catálogos => prospectos).

  7. En "Proyecto" proporciona un nombre descriptivo para identificar la oportunidad en el sistema.

  8. Pra finalizar hacer click en "Aceptar".

  9. Los datos ingresados se agregarán a la lista inicial de oportunidades.


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Seguimiento Oportunidad.

  1. Al momento de presionar "Aceptar" podrás empezar con el seguimiento. O bien para acceder al seguimiento de la oportunidad en la lista inicial, en la columna "Acciones" hacer click en el botón de visualizar.
    2. Manual Seguimiento oportunidad
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